Действие этого произведения разворачивается в далёком будущем, где человечество смогло преодолеть зависимость от ископаемых ресурсов благодаря открытию уникального цветка, ставшего новым источником энергии. В обществе, желающем искоренить дискриминацию, появилась обязательная процедура для всех, достигших 16-летнего возраста, направленная на изменение внешности и превращение в «красивых». Остальных же людей нещадно называют уродинами.
В центре сюжета находятся две 15-летние подруги — Талли и Перис, которые живут в специальном общежитии Града и с нетерпением ожидают своего превращения. Их дружба крепка, но жизнь начинает меняться, когда Перис проходит операцию и становится «красивым». После этого его интерес к общению с Талли резко угасает, что приводит к растерянности и одиночеству девушки.
В поисках поддержки Талли находит новую подругу по имени Шэй. Однако она оказывается полной противоположностью: Шэй не желает проходить процедуру и даже сбегает в сообщество Дым, где ценятся близость к природе и уникальность каждого человека. Эта группа отвергает установленные нормы общества и стремится сохранить индивидуальность.
Тем временем глава Города пытается убедить Талли в том, что Шэй и её новые знакомые представляют собой серьёзную угрозу. Он утверждает, что группа «дымных» промыла Шэй мозги и теперь готовится к атаке на Град. Талли, охвачённая страхом за свою подругу и веря в слова главы, принимает решение отправиться на спасение Шэй.
Развиваясь по сюжету, история затрагивает темы дружбы и идентичности, показывая противостояние между традиционными ценностями и стремлением быть верным себе. Принятие своего внутреннего мира становится ключевым для Талли в её поисках истиной дружбы и понимания. Чем глубже она погружается в конфликт между обществом и сообществом Дым, тем яснее становится необходимость принимать решения о том, кто она есть на самом деле.