В канун Нового года девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с тяжелой новостью: его родители решили расстаться. В поисках утешения и надежды на чудо, мальчик принимает смелое решение отправиться в Великий Устюг — родину Деда Мороза. Ваня верит, что только волшебный дедушка сможет помочь ему восстановить семью и вернуть родительские чувства.
Путешествие Вани становится настоящим испытанием. На пути к своей заветной цели он встречает множество разных людей, которые не только оказывают помощь, но и ставят перед ним новые вызовы. Каждый шаг приближает его к Деду Морозу, но вместе с тем приносит и опасности, с которыми придется столкнуться.
Пока Ваня преодолевает трудности, его родители тоже не остаются безучастными. Узнав о пропаже сына, они бросаются в поиски, стараясь исправить ситуацию и найти его до того, как наступит полночь. Их путь также полон неожиданных поворотов и сложных эмоций, которые заставляют их задуматься о своих действиях и о том, что они могут сделать для своего ребенка.
Конфликт в этой истории разрастается: Ваня пытается справиться с потерей родителей, а мама с папой осознают, что их выбор может иметь серьезные последствия для сына. Стремясь к встрече с Дедом Морозом, Ваня открывает для себя мир надежды и волшебства, но в то же время сталкивается с реальными проблемами — одиночеством и страхами.
Каждая встреча на пути к Вани превращается в важный урок. Он понимает не только ценность семьи, но и силу веры в чудеса. Однако пока он мчится к своей цели, непредсказуемые обстоятельства ставят его жизнь под угрозу. Смогут ли родители найти своего сына вовремя? Останется ли их семейное счастье нетронутым до наступления нового года?