Сюжет разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент — талантливый кукольник и создатель успешного детского телешоу. Его жизнь перевернулась, когда его сын исчез по дороге в школу. Местные власти и семья делают все возможное, чтобы разыскать мальчика, но безрезультатно. В отчаянии Винсент начинает исследовать окружающую его реальность в поисках улик и надежды на воссоединение с сыном.
Однажды он находит рисунки своего сына, на которых изображено загадочное сказочное существо. Это открытие становится отправной точкой для его навязчивой идеи: если показать Эрика по телевидению, возможно, это привлечет внимание сына и приведет к его возвращению. Эта мысль начинает поглощать Винсента, постепенно превращая его страсть в одержимость.
С каждым днем стремление Винсента к созданию шоу о Эрике становится все более решительным и рискованным. Его окружение настораживается из-за изменений в его поведении; близкие и детективы начинают осознавать, что его запланированное выступление может иметь серьезные последствия как для него самого, так и для остальных. Начинается борьба между личной трагедией и необходимостью сохранить здравый ум.
Параллельно с этим сюжет исследует отношения внутри семьи Винсента. Его жена и другие родственники пытаются поддержать его в трудный момент, однако их усилия часто наталкиваются на стену непонимания. Ситуация накаляется, когда начинают появляться сомнения относительно психического состояния Винсента — его действия становятся все более нестабильными и опасными.
Как события развиваются дальше, напряженность нарастает. Надежда на возвращение сына сталкивается с реальностью тревог и страхов родителей, теряющих контроль над своей жизнью. Параллельно с поисками мальчика зрители становятся свидетелями внутренней борьбы Винсента: между любовью к своему ребенку и потерей себя в этом процессе.
